Durante casi un milenio, los demonios han impuesto una barrera mágica que ha impedido que las personas atrapadas en él lleguen al mundo exterior. Ahora que está roto, varios reinos buscan explorar las tierras que una vez estuvieron fuera de su alcance. Para ello, establecen una delegación de paz para hacer contacto con los habitantes del nuevo mundo. Mientras tanto, la joven hechicera Lina Inverse recibe un mensaje de una misteriosa mujer llamada Filia ul Copt. Cuando se conocen, Filia expresa interés en contratar a Lina y sus amigos, habiendo oído hablar de sus grandes obras, por una cierta tarea que los llevará al reino exterior. A pesar de eso, Filia siente la necesidad de poner a prueba su fuerza y los enfrenta contra un dragón en el centro de la ciudad! Después de probarse a sí mismos, la hechicera y sus compañeros aventureros partieron hacia las tierras inexploradas, donde muchas aventuras y una profecía preocupante les esperan.

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