Habiendo perdido la Espada de Luz en la batalla anterior, Lina y Gourry continúan su viaje en busca de un arma de reemplazo. En el camino, los dos se encuentran con Amelia y Zelgadis en el reino de Luvinagard mientras se burlan de algunos piratas. Lina está feliz de reunirse con sus viejos amigos, pero compareciendo ante ella es el Inspector de la Unidad de Investigación Especial de Luvinagard; un hombre llamado Wizer. Sin embargo, Lina se sorprende de su comportamiento inusual…

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