Takamine Kiyomaro, un chico deprimido que no se preocupa por el mundo, de repente recibió un pequeño demonio llamado Gash Bell para que lo cuidara. Poco sabe él que Gash está envuelto en una intensa lucha para ver quién es el gobernante del mundo de los demonios. Todos los demonios tienen que elegir un maestro en la Tierra y lidiar con otros demonios hasta que uno sobreviva. No hace falta decir que Kiyomaro se convierte en el maestro de Gash y, a través de sus muchas batallas, Kiyomaro aprende la importancia de la amistad y el valor.

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